1、国内行业规模2030 年有望增至1361 亿元....... 6
2、从座椅各配置分价格带渗透率看产品升级空间....... 7
1、部件:各部件工艺不同、竞争要素不同.....13
2、总成:制造以包覆、装配为主,但总成设计较复杂..... 14
1、商业模式:融合整车的“研发+管理”和零部件的“制造” .......16
2、竞争分析:区分“进入阶段”和“竞争阶段”竞争要素的排序差异......17
3、进入壁垒:座椅国产化起步较晚的核心原因仍是在研发..... 19
1) 从行业格局看:长期由技术积累深厚的外资和延锋主导..... 19
2) 从产品特点看:座椅设计集成度高,约束条件极多..... 19
3) 从验证环节看:座椅实验验证要求极严苛..... 21
1、外资整椅企业:历史久、体量大,但增长放缓、盈利弱化.....23
2、自主整椅企业:新玩家逐步入局,看好整椅行业的国产替代.....27
3、从主机厂座椅供应体系变迁看自主座椅的破局与发展..... 31
五、财务测算:新进入者何时迎来盈利拐点?....... 35
图表1:国内乘用车座椅市场空间测算..... 7
图表2:24M1-11 座椅不同材质分价格带渗透率(%) ...... 8
图表3:24M1-11 座椅加热功能分价格带渗透率(%) ...... 9
图表4:24M1-11 座椅通风功能分价格带渗透率(%) ...... 9
图表5:24M1-11 座椅记忆功能分价格带渗透率(%) ...... 9
图表6:24M1-11 座椅按摩功能分价格带渗透率(%) ...... 9
图表7:不同座椅位置的调节功能种类.......10
图表8:24M1-11 座椅调节功能配置情况(%) .... 10
图表9:24M1-11 零重力座椅分价格带渗透率(%) .... 11
图表10:24M1-11 月均销量高于2000 辆并配置零重力座椅的主要车型.... 11
图表11:汽车座椅核心部件拆解.....13
图表12:座椅各零部件核心工艺对比及主要供应商分析.....14
图表13:整椅制造之前开发设计流程较长(以前排座椅为例) ..... 15
图表14:汽车座椅供应链的多层次分工体系..... 16
图表15:各类零部件制造、设计、管理要求排序.....17
图表16:整椅行业“进入阶段”和“竞争阶段”比拼要素排序..... 18
图表17:2022 年全球座椅市场格局.... 19
图表18:2019 年中国座椅市场格局.... 19
图表19:各零部件需要考虑的要素..... 20
图表20:别克GL8 的导入导出试验、膝跪试验、扶手耐久试验.... 21
图表21:别克GL8 的座椅碰撞约束性试验.... 21
图表22:别克GL8 的气囊静态点爆试验.... 21
图表23:别克GL8 的单轴/多轴激振异响测试.......22
图表24:各海外座椅公司基本信息梳理..... 23
图表25:2015 年至24H1 各海外座椅公司营收及增速(亿货币单位、%) ...... 24
图表26:2023 年各海外座椅公司座椅业务营收及占比(亿元、%) ..... 24
图表27:2023 年各海外座椅公司中国区业务情况(亿元、%) ..... 25
图表28:2015 年至24H1 各海外座椅公司净利率变化(%) ......25
图表29:安道拓座椅业务盈利情况vs 净利率(%) .... 26
图表30:李尔座椅业务盈利情况vs 净利率(%) .... 26
图表31:佛瑞亚座椅业务盈利情况vs 净利率(%) .... 26
图表32:麦格纳座椅业务盈利情况vs 净利率(%) .... 26
图表33:安道拓分区Adjusted EBITDA 利润率(%)...... 27
图表 34:安道拓分区营收占比(%)...... 27
图表35:本土整椅厂基本信息梳理..... 27
图表36:继峰股份乘用车座椅定点加速落地..... 28
图表37:天成自控乘用车座椅定点加速落地..... 29
图表38:天成自控乘用车座椅项目进展..... 30
图表39:主机厂与座椅企业合资座椅公司梳理..... 31
图表40:传统主机厂整椅主要供应商梳理..... 32
图表41:蔚来、理想、奇瑞整椅主要供应商梳理.....32
图表42:比亚迪、长城整椅主要供应商梳理..... 33
图表43:吉利、长安、奇瑞整椅主要供应商梳理.....33
图表44:小米、小鹏、长安整椅主要供应商梳理.....34
图表45:特斯拉、华为整椅主要供应商梳理..... 34
图表46:整椅厂利润表模拟测算..... 36
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