2024 年欧洲电动车销量分析 ( 21 页)

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目 录

1、 欧洲电动车2024 年销量294.4 万台，同比下降2.2% ...... 4

1.1、 德国：2023 年底提前取消补贴，2024 年BEV 渗透率同比-4.9pcts ..... 7

1.2、 英国：2024 年为ZEV 销售考核首年，BEV 渗透率提升至19.6% ....... 8

1.3、 法国：补贴倾斜下本土品牌份额提升，BEV 渗透率同比微增 ....... 10

1.4、 瑞典：经济持续疲软，BEV 销量同比下滑15.8% ....... 12

1.5、 挪威：取消对PHEV 的重量税豁免，部分PHEV 消费转向BEV，BEV 渗透率提升至88.9% ...... 13

1.6、 意大利：BEV 补贴额度已于6 月耗尽，新能源渗透率未见明显提升 ....... 14

1.7、 西班牙：补贴与税收减免均于2024 年底到期，暂未见延长 ...... 15

2、 欧洲2024 年新增25 万台公共充电桩，同比增长35% ...... 17

3、 投资建议 ...... 18

4、 风险提示 ...... 19

图表目录

图1： 2024 年欧洲电动车销量294.4 万台 ....... 4

图2： 2024 年欧洲新能源车月度销量 ...... 4

图3： 2023 年德、英、法三国新能源车合计占欧洲54% ...... 4

图4： 2024 年德、英、法三国新能源车合计占欧洲53% ...... 4

图5： 2024 年欧洲9 国新能源车合计渗透率22.3% ....... 5

图6： 欧洲十五国BEV 集团市占率：大众集团、特斯拉、Stellantis 集团合计占比接近一半（2024 年） ..... 5

图7： 欧洲十五国BEV 品牌市占率：特斯拉、大众、宝马份额分别16%、9%、8%（2024 年） ...... 5

图8： 欧洲2024 年新能源汽车销量TOP20：特斯拉Model Y、Model 3 包揽前两名（单位：万辆） .... 6

图9： 月度渗透率：德国2024 年BEV 渗透率走弱 .... 7

图10： 月度销量：德国2024 年BEV 销量放缓 ...... 7

图11： 2024 年德国BEV 品牌市占率：前3 名大众、宝马、特斯拉份额分别16%、11%、10%..... 8

图12： 2024 年德国BEV 销量前十：特斯拉Model Y 最畅销，斯柯达Enyaq、大众ID 系列紧随其后（单位：辆） ...... 8

图13： 月度渗透率：英国2024 年BEV 渗透率提升 ...... 8

图14： 月度销量：英国2024 年新能源车销量显著增长 .... 8

图15： 2024 年英国BEV 品牌市占率：前3 名特斯拉、宝马、奔驰份额分别13%、8%、7% .... 9

图16： 2024 年英国BEV 销量前十：特斯拉包揽前二，之后是奥迪Q4 e-Tron、MG 4 和宝马i4（单位：辆） ....... 9

图17： 月度渗透率：法国2024 年BEV 渗透率同比微增 .... 10

图18： 月度销量：法国2024 年新能源车销量同比-5.2% .... 10

图19： 2023 年法国BEV 品牌市占率：前三名特斯拉、雷诺、达契亚分别占21%、11%、10% ...... 11

图20： 2024 年法国BEV 品牌市占率：本土品牌雷诺、标致份额提升，分别占16%、11% ...... 11

图21： 2024 年法国BEV 销量前十：雷诺5 跻身TOP 10（单位：辆） .... 11

图22： 月度渗透率：瑞典2024 年BEV 渗透率下滑3.7pcts ....... 12

图23： 月度销量：瑞典2024 年新能源车销量下滑8.9% .... 12

图24： 2024 年瑞典BEV 品牌市占率：前三名特斯拉、沃尔沃、大众份额合计过半 ..... 12

图25： 2024 年瑞典BEV 销量前十：特斯拉Mode Y、沃尔沃EX30、沃尔沃XC40 位居前三（单位：辆） ..... 12

图26： 月度渗透率：挪威2024 年BEV 渗透率提升6.5pcts ....... 13

图27： 月度销量：挪威2024 年新能源车销量提升2.7% .... 13

图28： 2024 年挪威BEV 品牌市占率：特斯拉、大众、沃尔沃位居前三，份额分别20%、14%、8% .... 13

图29： 2024 年挪威BEV 销量前十：特斯拉包揽前二，紧随其后是大众ID.4、沃尔沃EX30（单位：辆） ....... 13

图30： 月度渗透率：意大利2024 年新能源渗透率仍较低 ...... 14

图31： 月度销量：意大利2024 年新能源车销量下滑 ...... 14

图32： 2024 年意大利BEV 品牌市占率：特斯拉以24%的份额位居第一..... 14

图33： 2024 年意大利BEV 销量前十：特斯拉两款车型包揽前二，菲亚特500e 位居第七（单位：辆）.... 14

图34： 月度渗透率：西班牙2024 年BEV 渗透率微增 .... 15

图35： 月度销量：西班牙2024 年新能源车销量提升1.9% .... 15

图36： 2024 年西班牙BEV 品牌市占率：特斯拉以27%的份额位居第一..... 16

图37： 2024 年西班牙BEV 销量前十：特斯拉Model 3、Y 销量领先，比亚迪ATTO 3、海豚跻身前十（单位：辆） . 16

图38： 2024 年底EU27 充电桩保有量达88.2 万台 ...... 17

图39： EU27 充电桩新增量：2024 年新增25 万台充电桩 ...... 17

图40： 德、法充电桩保有量领先（2024 年）....... 17

图41： 德、英、法三国中，法国车桩比最低（2024 年） ....... 17

表1： 销量测算：我们预计2025 年欧洲新能源车销量有望提升至339 万辆，同比增长15%，对应渗透率24.4% ....... 6

表2： 受益标的盈利预测与估值 ..... 18